설계사의 시간을 되돌려 드립니다
기존의 고객관리, 일정관리 서비스는 정해진 양식에 맞춰 등록/수정/삭제를 해야 했습니다.
AIDE는 설계사가 입력하는 내용을 AI가 분석하여 모든 것을 자동으로 처리합니다.
수기 고객 관리
정해진 양식에 일일이 입력하는 반복 작업
비효율적 일정 관리
활동량 기반 관리가 아닌 단순 캘린더 기록
놓치는 기념일
고객 생일, 상령일, 계약일 등 중요 일정 누락
번거로운 업무 프로세스
계약정보, 보장내역 등을 별도로 관리
AI Chat & Customer Management
채팅이나 음성명령만으로 고객관리
채팅창에 고객 정보를 자유롭게 입력하면 AI가 자동으로 분석하여 고객 DB에 등록합니다. 명함 사진을 첨부하면 OCR로 이름, 연락처, 소속을 인식하고, 부족한 정보는 AI가 먼저 요청합니다.
- 명함 이미지 업로드 시 OCR 자동 인식 및 고객 DB 등록
- 엑셀 등 대량 파일 업로드로 고객 일괄 등록
- 채팅으로 '홍길동 고객 등록해줘' 입력하면 즉시 처리
- 고객 상세 패널에서 연락처·소속·주소 즉시 확인
- 상령일, 기념일, 보험 만기일 자동 계산 및 관리
Contract & Coverage Analysis
계약현황 & 보장분석
고객별 보유 계약, 납입 현황, 보장 분석을 한 화면에서 확인합니다. AI가 보장 공백을 자동 분석하여 리모델링 제안서를 생성하고, 설계사는 원클릭으로 고객에게 발송할 수 있습니다.
- 고객별 보유계약 수, 납입보험료, 만기일 한눈에 확인
- 계약정보 및 담보별 보장금액 조회
- AI 기반 보장 공백 자동 분석 및 리모델링 제안
- 보장분석 리포트 업로드시 고객정보 자동 업데이트
AIDE Task Automation
AIDE 업무예약
모닝 브리핑, 고객 기념일 알림 등 반복 업무를 AIDE가 자동으로 수행합니다. 업무 등록 후 활동 기록을 실시간으로 확인하고, 활성 업무 수와 마지막 활동 시간을 대시보드에서 모니터링합니다.
- 모닝 브리핑 자동 생성 — 매일 오전 리포트 발송
- 활성 업무 수, 총 수행 횟수, 마지막 활동 시간 실시간 확인
- 업무 등록 및 활동 기록 탭으로 이력 관리
- 커스텀 업무 등록으로 설계사 맞춤 자동화 구축
Daily Briefing
맞춤형 데일리 브리핑
매일 아침, AIDE가 오늘의 일정, 기념일, 미처리 건, 예약 업무를 정리하여 브리핑 카드로 제공합니다. 모바일에서는 카드 형태로 한눈에 확인하고, 바로 채팅으로 후속 조치를 요청할 수 있습니다.
- 오늘 일정·기념일·미처리·예약 업무 카드 요약
- AIDE 업무 현황 — 모닝 브리핑 자동 수행 결과 확인
- 오늘의 고객 미팅 일정 및 시간 자동 표시
- 브리핑 내용 기반 원클릭 후속 조치 실행
Personal Branding
퍼스널 브랜딩
채팅으로 프로필 정보를 입력하거나 명함/이력서를 업로드하면, AI가 자동으로 설계사 개인 웹페이지를 생성합니다. 소속, 직함, 전문 분야, 약력, 자격증까지 한 번에 반영되며, 디자인 변경도 채팅으로 요청할 수 있습니다.
- 채팅 입력만으로 프로필 자동 생성 — 소속·직함·전문분야·약력
- 방송 출연, 자격증, 수상 이력 자동 반영
- 배경색, 강조색 등 디자인 변경을 채팅으로 요청
- 공개 URL 생성 및 고객에게 문자 발송 지원
- 영상 콘텐츠 연동 및 카드뉴스 제공으로 개인 홈페이지 기능까지
Gift & Anniversary Care
선물하기
AIDE가 고객의 생일, 보험 가입 기념일, 계약 만기일 등 주요 기념일을 자동으로 파악하고, 축하 메시지와 모바일 쿠폰을 자동 발송합니다. 스타벅스, 배스킨라빈스, CU 등 국내 유명 브랜드 모바일 쿠폰을 할인된 가격으로 대량 발송할 수 있습니다.
- 고객 기념일 자동 파악 — 생일, 가입일, 만기일 등
- 축하 메시지 + 모바일 쿠폰 자동 발송
- 국내 유명 브랜드 쿠폰 할인 가격 제공
- 대량 발송으로 효율적인 고객 관리
모바일 APP & PC Web
같은 기능, 다른 경험. 상황에 맞는 최적의 인터페이스를 제공합니다.
모바일 APP
음성 & 채팅 중심
- 데일리 브리핑 카드로 오늘 일정·기념일·미처리 한눈에 확인
- 채팅 기반 AI 명령으로 고객 등록·일정 관리
- AIDE 업무 현황 실시간 모니터링
- 하단 탭으로 AI 홈·고객·일정·더보기 빠른 전환
PC Web
채팅 & 대시보드 중심
- 좌측 AI 채팅으로 고객 등록·일정 관리·명함 스캔
- 우측 고객 상세 패널에서 연락처·계약·보장분석 즉시 확인
- 사이드바에서 대시보드·업무예약·퍼스널 브랜딩 빠른 전환
- 고객 검색 및 필터링으로 대규모 DB 효율적 관리
고객정보, 안전하게 지킵니다
보험설계사가 다루는 고객 정보는 가장 민감한 개인정보입니다.
AIDE는 금융권 수준의 보안 체계로 고객 데이터를 보호합니다.
AES-256 암호화
End-to-End Encryption
고객의 이름, 연락처, 주민등록번호, 계약정보 등 모든 개인정보는 AES-256 암호화 알고리즘으로 저장됩니다. 전송 구간에서도 TLS 1.3 프로토콜을 적용하여 데이터가 이동하는 모든 경로를 보호합니다.
접근 제어 & 인증
RBAC & Multi-Factor Auth
역할 기반 접근 제어(RBAC)로 설계사 본인의 고객 데이터만 조회할 수 있습니다. GA 관리자와 개인 설계사의 권한을 엄격히 분리하고, JWT 기반 세션 관리로 무단 접근을 차단합니다.
감사 로그 & 접근 추적
Audit Trail & Access Tracking
설계사가 고객 데이터를 조회·등록·수정·삭제할 때마다 접근 로그가 자동 기록됩니다. GA 관리자는 어드민 패널에서 설계사별 접근 이력을 조회하고, 개인정보보호법 준수 증빙 자료로 활용할 수 있습니다.
설계사별 데이터 격리
각 설계사의 고객 데이터는 논리적으로 완전히 분리되어 저장됩니다. 다른 설계사나 외부에서는 절대 접근할 수 없습니다.
API Rate Limiting
로그인, SMS 발송, AI 채팅 등 9개 엔드포인트에 차등 요청 제한을 적용하여 무차별 대입 공격과 서비스 남용을 방지합니다.
API 보안 게이트웨이
모든 외부 연동(PG 결제, 쿠폰몰 등)은 암호화된 API 게이트웨이를 통해 이루어지며, 민감 정보는 서버 밖으로 노출되지 않습니다.
개인정보 처리 기준 준수
개인정보보호법 및 금융 분야 개인정보 처리 가이드라인을 준수하여 수집, 저장, 파기 전 과정을 관리합니다.
LLM Engine, RAG, MCP & Security
LLM Engine
사용자의 복잡한 자연어 명령을 이해하고 보험 업무에 최적화된 답변을 생성합니다.
RAG System
영업자료, 약관, 보험상품 비교, 고객정보를 실시간으로 검색하여 정확한 정보를 제공합니다.
MCP Server
구글캘린더, 기프트몰 등 외부 서비스와 연동하여 실제 업무를 수행합니다.
기대 효과
AIDE 도입으로 설계사의 비즈니스가 달라집니다.
반복 업무 시간 절감
AI 자동 입력, 음성 명령으로 단순 반복 업무를 대폭 줄입니다.
고객 유지율 향상
선제적 기념일 관리, 맞춤 상품 제안으로 고객 만족도를 높입니다.
계약 전환율 증대
고객 특성별 보험상품 제안과 보장분석 리포트로 상담 품질을 향상시킵니다.
퍼스널 브랜딩 강화
개인 웹사이트와 퍼스널 브랜딩 페이지로 온라인 고객 유입을 확대합니다.