설계사의 시간을 되돌려 드립니다
기존의 고객관리, 일정관리 서비스는 정해진 양식에 맞춰 등록/수정/삭제를 해야 했습니다.
AIDE는 설계사가 입력하는 내용을 AI가 분석하여 모든 것을 자동으로 처리합니다.
수기 고객 관리
정해진 양식에 일일이 입력하는 반복 작업
비효율적 일정 관리
활동량 기반 관리가 아닌 단순 캘린더 기록
놓치는 기념일
고객 생일, 보험 만기일 등 중요 일정 누락
번거로운 업무 프로세스
보험사 등록, 설계 요청 등 수동 처리
Customer Management
AI 기반 지능형 고객관리
명함 사진 한 장, 음성 한 마디로 고객 정보가 자동 등록됩니다. AIDE는 입력된 내용을 분석하여 고객 DB를 자동 업데이트하고, 연관된 보험 정보까지 연결합니다.
- 명함 이미지 OCR 자동 인식 및 DB 등록
- 음성/채팅 입력 내용 분석 후 고객 프로필 자동 생성
- 상령일, 기념일, 보험 만기일 자동 계산 및 관리
- 고객 특성별 보험상품 매칭 및 제안
Proactive Care
선제적 고객 케어
AIDE는 단순 알림이 아닌, 고객과 연관된 기념일, 보험 만기, 맞춤 상품을 선제적으로 분석하여 설계사에게 제안합니다. 원클릭으로 쿠폰 발송, 상담 예약까지 완료됩니다.
- 고객 생일, 기념일 D-day 자동 알림 및 선물 발송
- 보험 만기일 사전 알림 및 재가입 상담 제안
- 고객 특성 분석 기반 신상품 추천
- 보험계약 변경사항 자동 감지 및 리모델링 제안
Activity-Based Scheduling
활동량 기반 일정관리
단순 캘린더가 아닌, 보험설계사의 핵심 활동(AP, PC, TA)을 기반으로 일정을 관리합니다. AI가 최적의 활동 배분을 제안하고, 미팅 후 후속 조치까지 자동으로 안내합니다.
- AP(접근), PC(프레젠테이션&클로징), TA(전화접근) 활동 분류
- 주간/월간 활동량 목표 대비 실적 자동 추적
- 미팅 후 감사 메시지, 후속 상담 자동 제안
- 음성 명령으로 일정 등록 및 변경
Daily Briefing
맞춤형 데일리 브리핑
매일 아침, AIDE가 오늘의 시장 동향, 신상품 알림, 추천 고객 리스트를 정리하여 브리핑합니다. 설계사가 하루를 효율적으로 시작할 수 있도록 돕습니다.
- 보험 시장 동향 및 주요 뉴스 요약
- 신상품 출시 알림 및 특징 분석
- 오늘의 추천 고객 및 상담 포인트 제안
- 주간/월간 실적 리포트 자동 생성
Personal Branding
퍼스널 브랜딩 지원
설계사 개인 웹사이트를 AI가 자동 생성하고, 유튜브 쇼츠 대본, 블로그 콘텐츠까지 제작합니다. 온라인에서 고객이 직접 상담을 신청할 수 있는 채널을 구축합니다.
- 설계사 개인 프로필 웹사이트 자동 생성
- 유튜브 쇼츠 대본 및 블로그 콘텐츠 AI 작성
- 온라인 상담 신청 폼 자동 연동
- SNS 콘텐츠 캘린더 관리
Workflow Automation
업무 자동화
보험사 고객 등록, 설계 매니저 요청, 보장분석 리포트 생성 등 번거로운 업무 프로세스를 AIDE가 자동으로 처리합니다. 설계사는 승인만 하면 됩니다.
- 보험사 영업지원시스템 자동 접속 및 고객 등록
- 가입설계동의서 자동 완성 및 FAX 발송
- 설계 매니저에게 음성/채팅으로 설계 요청
- 기존 보험 vs 리모델링 비교 리포트 자동 생성
모바일 APP & PC Web
같은 기능, 다른 경험. 상황에 맞는 최적의 인터페이스를 제공합니다.
모바일 APP
음성 & 채팅 중심
- 음성 대화로 고객관리 및 일정 제어
- 채팅 기반 AI 명령 입력
- 이동 중에도 실시간 알림 수신
- 원클릭 승인으로 빠른 의사결정
PC Web
채팅 & 대시보드 중심
- 채팅 기반 AI 어시스턴트 상시 접근
- 고객 DB 직접 조회 및 편집
- 일정, 보험계약, 보장분석 한눈에 확인
- 리포트 생성 및 프레젠테이션 지원
기대 효과
AIDE 도입으로 설계사의 비즈니스가 달라집니다.
반복 업무 시간 절감
AI 자동 입력, 음성 명령으로 단순 반복 업무를 대폭 줄입니다.
고객 유지율 향상
선제적 기념일 관리, 맞춤 상품 제안으로 고객 만족도를 높입니다.
계약 전환율 증대
고객 특성별 보험상품 제안과 보장분석 리포트로 상담 품질을 향상시킵니다.
퍼스널 브랜딩 강화
개인 웹사이트, 유튜브 쇼츠 대본 등으로 온라인 고객 유입을 확대합니다.